民国是武师们最登峰的时代，亦是最悲切的时代。                                                                      　　宣统退位，时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强，遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世，被军界利用，联合武行做下惊天杀局。                                                                      　　天津武士会，墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守诚不肯全力相搏，被季如风偷袭身亡。比武之前，墨守诚预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁，季如风一直心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后，二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。

　　战国末期，燕、赵、楚、韩、魏、齐、秦七雄并起，惟秦国最为强大，急欲吞并六国一统天下，秦王（陈道明）因此成为六国大敌，各地不同的刺秦故事一直在上演，其中赵国刺客残剑（梁朝伟）、飞雪（张曼玉）、如月（章子怡）、长空（甄子丹）因名震天下的高超剑术，令秦王十年里没睡过一个安稳觉。
　　某日闻得长空已被名叫无名（李连杰）的秦国剑客杀死，秦王大喜急召其上殿相见，却也谨慎小心以防有诈，秦王和无名斗智斗勇的较量遂即展开。

　　民国上海滩暗战纷飞，共产党人用生命谱写这一个个感人的故事，他们如星光一样，燃烧自己照亮黑夜中的人们。地下党萧克（王雷方 饰）临危受命，从战友“麻雀”手中接过藏有撤离密码的胸针，却因内鬼背叛陷入敌人追杀。江湖义士刘云山舍命相护，鬼市破译、琴曲传讯、真假撤离点交锋，环环相扣的智斗与绝杀中，既有同窗反目、叛徒伪装的人性暗涌，更有以命换黎明的热血信仰。胸针流转间，是谍影重重的悬疑张力，更是千万孤勇者用血肉为革命铺路的精神史诗。