强尼是波士顿着名的私家侦探，某次渡假到洛杉矶探视其哥哥，不料匪徒竟公然闯入将其哥哥和大嫂杀死，为了逮捕凶手他做了地毯式的侦探，并得到街头青少年的鼎力帮助，最后发现了绑匪集团的巢穴。

受经济危机影响，经营迪斯科的外山正道（绪形拳 饰）欠下黑帮野崎组巨额贷款。其妻（多岐川裕美 饰）因被催讨债务的黑帮分子强奸，愤而自杀。外山曾许诺在妻子生日当天买下价值495万日元的猫眼钻石作为生日礼物，于是他铤而走险，劫持野崎组500万日元履行诺言。与此同时，珠宝店集结了5个经历各异的女人：受资金困扰的健身俱乐部老板阿兰（余贵美子 饰）、目睹阿兰购买枪支并尾随而来的早纪（夏川结衣 饰）、丈夫出轨而想取下戒指的志保（西山由海 饰）、与珠宝店劫匪串通的女店员千寻（喜多岛舞 饰）以及身着水手服自称17岁的站街妓小百合（大竹忍 饰）。野崎组中岛组小弟携女友抢劫珠宝店，却不曾想阿兰坐收渔利，失意的女人们随其逃出，为找回猫眼石的外山紧随其后。而闻听风声的黑帮亦磨刀霍霍，展开追逐……

故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……

这个间谍有着神秘的过去，他执行了一项任务，来掩盖一个危险恐怖组织的真相。

It's 2007 in Fresno, Texas. RAPHAEL (19) is in county jail following an arrest for graffiti. He's a good kid. It's just graffiti. So you can't blame Raphael for the events that unfold after his arrest. He's not responsible for the sting operation, the suicide, Flophouse's new mix-tape, Officer Williams and her delusional suspicions, the meth pipes, the FBI, the rich kids with n...